Segundo fato relevante divulgado ao mercado, os acionistas controladores da Mills assinaram contrato para vender a totalidade de sua participação na companhia, equivalente a 50,3% do capital social, para a Loxam. O preço acordado foi de R$ 16 por ação, valor que representa um prêmio de 22% sobre o fechamento dos papéis da Mills em 22 de maio de 2026.
A operação avalia a Mills Locação, Serviços e Logística em cerca de R$ 3,8 bilhões, com a compra da fatia de controle movimentando aproximadamente R$ 1,9 bilhão. O valor será corrigido a partir do 31º dia após a assinatura do contrato por 70% do CDI até a conclusão da operação. O pagamento será realizado integralmente à vista no fechamento do negócio.
Fundada em 1967, a Loxam é considerada a maior empresa de locação de equipamentos da Europa. Em 2025, o grupo registrou receita líquida de 2,5 bilhões de euros, conta com cerca de 11,6 mil funcionários e opera aproximadamente 1.130 filiais em mais de 28 países. A companhia atua principalmente nos setores de construção civil, infraestrutura, indústria, energia e eventos.
A empresa francesa já possui presença no Brasil desde 2015, por meio da Loxam do Brasil e da A Geradora.
No comunicado, a família fundadora da Mills afirmou que a operação está alinhada ao objetivo de perpetuar o legado da companhia ao aproximá-la de grandes grupos globais do setor. Segundo os controladores, a Loxam compartilha valores semelhantes aos da empresa brasileira e demonstra interesse em expandir sua atuação no mercado nacional.
A conclusão da transação ainda depende do cumprimento de condições usuais para operações desse porte, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
Após o fechamento da operação, a Loxam deverá realizar uma oferta pública de aquisição (OPA) pelas ações em circulação da Mills, conforme previsto na legislação brasileira e nas regras do Novo Mercado da B3. Os minoritários terão direito ao mesmo preço pago aos controladores, com atualização pela taxa Selic até a liquidação da oferta.
Na operação, a Mills e os vendedores foram assessorados pelos bancos e escritórios Lazard, Trindade Sociedade de Advogados e Lefosse Advogados. Já a Loxam contou com assessoria de Euro Latina Finance, Spinelli Advogados e Demarest Advogados.
Fonte: Invest News
