(Imagem: Facebook)
A Tenda (TEND3) anunciou que concluiu a primeira etapa de uma operação de securitização de recebíveis imobiliários, levantando R$ 159 milhões líquidos.
A captação ocorreu por meio da venda pró-soluto de uma carteira de créditos imobiliários originados em contratos de compra e venda de imóveis e termos de confissão de dívida de clientes das três empresas do grupo: Tenda, Tenda Negócios Imobiliários e Alea.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) foram emitidos pela Opea Securitizadora, na 448ª emissão da companhia, e divididos em duas séries sênior e uma subordinada. As remunerações variam de 100% da taxa DI mais 2% ao ano, no caso da 1ª série sênior, até IPCA mais 11% ao ano na classe subordinada.
A distribuição ficou a cargo da Galapagos Capital, por meio de oferta pública com esforços restritos, seguindo as regras da CVM.
Segundo a companhia, a operação foi aprovada pelos conselhos de administração da Tenda e da Alea, além da diretoria da Tenda Negócios Imobiliários, em reuniões realizadas no dia 11 de junho de 2025.
