Renato Franklin afirma que operação vai reduzir as despesas financeiras em R$ 230 mi por trimestre (Divulgação)
A Casas Bahia (BHIA3) concluiu negociação com credores para converter parte de sua dívida em ações, movimento que vai reduzir a alavancagem da empresa, segundo reportagem publicada pelo portal Brazil Journal.
No balanço do 1T25 divulgado pela Casas Bahia, a dívida bruta era de R$ 4,4 bilhões e alavancagem de 1,6x. No período, a empresa reportou um prejuízo líquido de R$ 408 milhões, acima das estimativas de analistas.
De acordo com o Brazil Journal, a companhia vai converter em ações toda a série 2 de sua 10ª emissão de debêntures, que chega em R$ 1,56 bilhão. Bradesco e Banco do Brasil, detentores desses papéis, vão vender para outro player financeiro não revelado.
A conversão é realizada pela média de 90 dias com 20% de desconto.
O novo detentor das debêntures se comprometeu com um lockup gradativo de 16 meses, com a possibilidade de vender até 10% da posição no primeiro trimestre, mais 15% no segundo e assim por diante. A Casas Bahia também conseguiu melhorar os prazos da série 1 das debêntures, que soma R$ 1,6 bi na negociação.
Após este movimento, a dívida bruta vai cair para R$ 2,9 bi, e a alavancagem para 0,8x.
“Hoje temos tido que usar mais a linha de risco sacado para o nosso capital de giro, que é mais cara. Com a melhora da estrutura de capital, vamos conseguir ter acesso a linhas bem mais baratas”, disse o CEO Renato Franklin, que afirmou ainda que a conversão das dívidas vai reduzir imediatamente as despesas financeiras em cerca de R$ 230 milhões por trimestre.
