Aura Minerals lança oferta de ações nos EUA para levantar US$ 210 milhões

A companhia, que já é negociada nas bolsas do Canadá e do Brasil, ofertará 8,1 milhões de ações, segundo um documento protocolado nesta segunda-feira na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A precificação está prevista para o dia 15 de julho, segundo os termos do negócio obtidos pela Bloomberg.

A Aura determinará o preço da oferta com base na cotação de suas ações na bolsa de Toronto no dia anterior à precificação. Com base no fechamento de segunda-feira, o valor da oferta seria de cerca de US$ 210 milhões, segundo comunicado.

A mineradora, sediada em Coconut Grove, na Flórida, viu seu valor de mercado mais do que dobrar neste ano, atingindo 2,7 bilhões dólares canadenses (US$ 2 bilhões), impulsionada pela valorização de 41% no preço do ouro no mesmo período.

Os recursos da oferta nos EUA serão usados, entre outras finalidades, para financiar a parcela em dinheiro de US$ 76 milhões da aquisição da Mineração Serra Grande, da AngloGold Ashanti, anunciada em junho. A MSG é a controladora da mina de ouro Serra Grande, no Brasil.

O fundador da empresa, Paulo Carlos de Brito, detém de forma indireta 39,8 milhões de ações ordinárias, ou cerca de 53% do capital total, segundo o documento.

A Aura possui minas em México, Honduras, Colômbia e Brasil. No período de 12 meses encerrado em 31 de março, cerca de dois terços da receita vieram do ouro e o restante de concentrado de ouro com cobre.

A empresa teve um prejuízo líquido de US$ 73,2 milhões nos três meses encerrados em 31 de março, com receita de US$ 161,8 milhões — ante prejuízo de US$ 9,2 milhões sobre receita de US$ 132,1 milhões no mesmo período do ano anterior, segundo dados compilados pela Bloomberg.

A oferta está sendo liderada pelos bancos Bank of America e Goldman Sachs. A empresa pretende listar suas ações nos EUA na Nasdaq Global Select Market, com o ticker AUGO.